“Vous gérez votre entreprise, nous optimisons votre patrimoine”
Un schéma patrimonial cohérent implique la mise en place de stratégies visant à gérer, optimiser, protéger et transmettre de manière efficace son patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel.
Pour un dirigeant, l’organisation minutieuse de son patrimoine revêt une importance capitale. Cette démarche favorise l’essor de sa valeur et garantit la sécurité financière à long terme, tant pour lui-même que pour ses proches.
Notre cabinet s’appuie sur une expertise spécialisée reposant sur une approche transversale. Cela nous permet de résoudre toutes les problématiques patrimoniales auxquelles sont confrontés les chefs d’entreprise.
La majorité de nos clients se compose de chefs d’entreprise, de sportifs de haut niveau, de professionnels libéraux et de familles cherchant un accompagnement pour optimiser :
Nous accueillons de nouveaux clients principalement par le biais de recommandations émanant de nos partenaires de confiance et de nos clients. Ces recommandations témoignent pleinement de la plus-value que notre mission apporte.
L’assurance-vie, outil incontournable de la gestion patrimoniale, est considérée comme le placement préféré des français. Cette enveloppe d’investissement peut être utilisée à des fins : - D’outil d’épargne à court terme ; - De source de revenus complémentaires à moyen et long terme ; - De support de transmission d’un…
Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en place d’une collaboration entre MAXIPHARMA et ENTREPRISE & PATRIMOINE au profit des adhérents du groupement pharmaceutique.
Le mercredi 29 mai 2024, nous avons eu l’immense plaisir d’inaugurer notre cabinet Entreprise & Patrimoine lors d’une soirée mémorable au domaine de Montjoie, situé à Ramonville (31). Cet événement marquant a réuni près d’une centaine de personnes, incluant nos clients, partenaires et proches. Nous les remercions pour leur présence…
“Vous gérez votre entreprise,
nous optimisons votre patrimoine”