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Notre échange initial nous permettra de vous découvrir, d’évaluer la composition de votre patrimoine, ainsi que vos besoins et objectifs. Une compréhension approfondie de votre situation est essentielle pour que nous puissions vous prodiguer des conseils pertinents. Cela implique une connaissance étendue de vos informations afin de mettre en place des recommandations adaptées.
L’ analyse patrimoniale est le bilan approfondi de votre situation familiale, juridique, fiscale, budgétaire et financière des actifs que vous détenez. Son but premier est d’identifier les points d’attention et les axes d’optimisation liés à votre patrimoine. Cette étape préliminaire est cruciale pour établir des stratégies patrimoniales efficaces.
Une fois que l’analyse patrimoniale a été examinée et que vos objectifs sont définis de manière précise, nous travaillons ensemble lors de plusieurs rendez-vous afin d’élaborer une stratégie personnalisée qui répond de manière spécifique à vos besoins. Cette stratégie a pour objectif d’optimiser la structuration de votre patrimoine, en consolidant et/ou en réorganisant vos revenus, en planifiant votre retraite, en assurant la protection de votre patrimoine pour vous et vos proches et en prévoyant la transmission successorale.
Puisque les détails sont cruciaux, nous incarnons votre conseil et prenons les mesures nécessaires. Notre modèle, basé sur l’interprofessionnalité, nous permet d’entrer en relation avec vos conseillers habituels pour servir au mieux vos intérêts.
Votre situation patrimoniale est sujette à des évolutions constantes, nous aspirons à maintenir des échanges réguliers avec vous pour répondre à vos besoins et objectifs patrimoniaux. Il est primordial, dans votre intérêt, de les ajuster en fonction des facteurs endogènes et/ou exogènes et si nécessaire, de déterminer des stratégies patrimoniales additionnelles.
“Vous gérez votre entreprise,
nous optimisons votre patrimoine”